Das Voice-Paket fürs Treuhandbüro
Belege per Voice nachfragen, Buchungen festhalten, Fristen sichern. Abends ist alles längst erfasst.
So klingt eine Beleg-Nachfrage
Eine echte Aufnahme ans Mandat. Der Mandant hört zu und liest das Transkript mit.
Was du nach dem Kauf bekommst
Nach dem Kauf öffnet sich dein Treuhand & Steuern-Cockpit mit genau diesen Modulen. So sieht es aus, sobald das Paket freigeschaltet ist.
Mandats-Onboarding
Im PaketBei der Erstaufnahme eines neuen Mandats die Eckdaten einsprechen: benötigte Unterlagen, Vollmachten, Ansprechpartner und Fristen-Eckdaten, einmalig festgehalten statt in der laufenden Mandanten-Pflege.
Beleg-Nachfrage per Voice
Im PaketDer Treuhänder fragt fehlende Belege als freundlichen Voice-Link beim Mandanten nach statt mit trockener Mail.
Buchungsnotiz mit Transkript
Im PaketDer Sachverhalt zu einer Buchung wird direkt eingesprochen, das Transkript landet sauber im Dossier statt auf dem Zettel.
Mandats-Journal
KostenlosAlle deine Aufnahmen an einem Ort, chronologisch nach Tag gruppiert zum Nachhören.
Mandanten-Notizen
KostenlosDeine Notizen nach dem Mandanten-Namen im Titel gebündelt, mit der letzten Notiz je Mandant und einem direkten Einstieg, dieselbe Notizen-Gruppe weiterzubespielen.
Steuer-Frist-Sprachmemo
Im PaketSteuerfrist und nächstes To-do je Mandant werden direkt diktiert, bevor sie im Tagesgeschäft untergehen.
Sachverhalt zur Buchung festhalten
Bei einer kniffligen Buchung spricht der Sachbearbeiter den Hintergrund direkt ein. Beim Abschluss weiss jeder noch, warum so gebucht wurde.
- Hintergrund zur Buchung sofort erfasst
- Transkript sauber im Dossier
- Beim Abschluss ist nichts vergessen
Ende Monat, kurz vor Abschluss
- Belege Dezember fehlen
- Spesen Messe Zürich noch offen
- Sachverhalt Buchung 4021 unklar
- Mandant hat auf Mail nicht geantwortet
Freundlich gefragt. Schneller geliefert.
Was Sie sagen, steht schon im Dossier, bevor der Abschluss ansteht.
Gemacht fürs Treuhandbüro
Beleg-Nachfrage, Buchungsnotiz und Fristen-Memo sind so gebaut, wie der Alltag im Treuhandbüro wirklich läuft.
Ohne Jahresvertrag
Monatlich kündbar statt langer Bindung. Du zahlst nur, solange du es brauchst.
Ein klarer Preis
Kein Angebotsgespräch und kein Modul-Dschungel. Ein Preis, alles drin.
Für wen ist das?
Für Treuhandbüros, die in der Abschluss-Saison fehlende Belege schneller hereinholen und Buchungen nachvollziehbar dokumentieren wollen.
Ein Treuhandbüro in Luzern mit acht Mitarbeitenden, das fehlende Belege per freundlichem Voice-Link beim Mandanten nachfragt, statt eine trockene Mail zu schicken, und so vor dem Abschluss schneller alles beisammen hat.
Schweizer Hosting ab Pro
Konform zu revDSG.
Verschlüsselt übertragen
Ausschliesslich über HTTPS und TLS.
Läuft im Browser
Ohne App, ohne Installation.
Volle Datenkontrolle
Jederzeit exportieren und löschen.
Treuhand & Steuern
- Mandats-Onboarding
- Beleg-Nachfrage per Voice
- Buchungsnotiz mit Transkript
- Mandats-Journal(kostenlos)
- Mandanten-Notizen(kostenlos)
- Steuer-Frist-Sprachmemo
Ab Business-Plan, monatlich kündbar
Auch für andere Berufsgruppen gibt es ein fertiges Voice-Paket.
Alle Branchen-Bundles ansehenPassende Lösungen im Detail
Wie Treuhand & Steuern SendVoiceLink im Alltag einsetzt, zeigen diese Lösungen ausführlich.
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