Mandats-Onboarding
Bei der Erstaufnahme eines neuen Mandats die Eckdaten einsprechen: benötigte Unterlagen, Vollmachten, Ansprechpartner und Fristen-Eckdaten, einmalig festgehalten statt in der laufenden Mandanten-Pflege.
Teil vom Paket Treuhand & Steuern
BeispielSo sieht dein Treuhand & Steuern-Cockpit nach dem Freischalten aus. Die Inhalte hier sind ein Beispiel und keine echten Daten.
sendvoicelink.com/treuhand
Beispiel
TB Sicher
Thomas Brunner
Beleg-Nachfrage Mandat Spörri AG
0:180:43
Transkript
Guten Tag Herr Spörri, für den Jahresabschluss fehlen uns noch ein paar Belege. Konkret die Kontoauszüge für Dezember und die zwei Spesenbelege von der Messe in Zürich. Wenn Sie mir die bis Ende Woche schicken, kriegen wir den Abschluss rechtzeitig fertig.