So sieht das beim Empfänger aus
Aus dem Gespräch wird ein klares Transkript. Der Kunde liest und hört mit.
Voice-Kommunikation für Finanz- & Versicherungsberatung
Finanzprodukte sind komplex. Eine ruhige Spracherklärung vom Berater hilft Kunden, ein Angebot wirklich zu verstehen, ganz ohne neuen Termin.
Kein Account nötig für den ersten Test.
So läuft es ab
- 1
Gespräch zusammenfassen
Nach dem Termin die nächsten Schritte einsprechen.
- 2
Sicher teilen
Passwortgeschützter Link nur für den richtigen Empfänger.
- 3
In Ruhe verstehen
Der Kunde hört zu, wann es ihm passt.
- 4
Gezielt zurückfragen
Rückfragen gebündelt per Voice-Form.
Was du bekommst
- 2 Min.
- klare Erklärung statt Prospekt
- Sicher
- passwortgeschützt für Angebote
- Schweiz
- Hosting unter Schweizer Recht
Der Kunde hört in Ruhe zu und meldet sich gezielter mit Rückfragen.
Zwischen zwei Terminen muss niemand mehr alleine raten.
Beratungsgespräche für einfache Rückfragen sind ineffizient. Produktprospekte werden nicht vollständig gelesen. Kunden fühlen sich bei komplexen Finanzentscheidungen oft alleingelassen zwischen zwei Terminen.
Aus der Praxis
Ein unabhängiger Finanzberater in Basel begleitet Kunden bei der Altersvorsorge-Planung. Nach jedem Beratungsgespräch schickt er eine kurze Sprach-Zusammenfassung: was besprochen wurde, welche Dokumente folgen, was der Kunde bis nächste Woche entscheiden muss. Kunden hören es in Ruhe durch und melden sich gezielter mit Rückfragen.
Kostenlos selbst ausprobieren
Kein Account nötig für den ersten Test. Mit Account bekommst du Dashboard, Ordner, Passwortschutz und mehr.