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Bei der Erstaufnahme eines neuen Mandats die Eckdaten einsprechen: benötigte Unterlagen, Vollmachten, Ansprechpartner und Fristen-Eckdaten, einmalig festgehalten statt in der laufenden Mandanten-Pflege.
AnsehenDer Treuhänder fragt fehlende Belege als freundlichen Voice-Link beim Mandanten nach statt mit trockener Mail.
AnsehenDer Sachverhalt zu einer Buchung wird direkt eingesprochen, das Transkript landet sauber im Dossier statt auf dem Zettel.
AnsehenAlle deine Aufnahmen an einem Ort, chronologisch nach Tag gruppiert zum Nachhören.
ÖffnenDeine Notizen nach dem Mandanten-Namen im Titel gebündelt, mit der letzten Notiz je Mandant und einem direkten Einstieg, dieselbe Notizen-Gruppe weiterzubespielen.
ÖffnenSteuerfrist und nächstes To-do je Mandant werden direkt diktiert, bevor sie im Tagesgeschäft untergehen.
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